業務介紹

始終處在中國經濟變化和挑戰的最前沿

投資銀行部致力于与包括国有企业、民营企业、政府机构、国际金融机构在内的广大客户群体建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系。秉持“客户至上”的理念,中金凭借对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力,通过全方位的融资、顾问服务为客户不断创造价值,赢得了客户的广泛赞誉。

投資銀行部自成立以来,始終處在中國經濟變化和挑戰的最前沿,服务支持国家重大发展战略,牢牢把握混合所有制改革、供给侧改革、“一带一路”倡议以及中国资本市场发展和开放带来的历史性机遇,不断增强金融服务实体经济的能力,所完成项目涵盖电信、金融、能源、交通、制造、互联网等众多与国计民生息息相关的行业。 

近年来,随着中国经济进入新时代,以创新型企业为代表的民营企业逐步成为推动中国经济增长的重要力量。中金投資銀行部积极响应经济发展对金融服务的新需求,成立了成长型企业组,专门为民营企业及成长型企业提供全方位和综合性的资本市场服务,并设立多个行业组,深耕新兴行业,全面落实地方布局,积极强化全球布局,锐意创新,屡创佳绩。

投資銀行业务范围

投資銀行部为客户提供股权融资、债务及结构化融资以及财务顾问等全方位的投資銀行服务:

股權融資業務

包括境內外資本市場主板及創業板、新三板等不同板塊的首次公開發行、再融資以及私募融資等。

債務及結構化融資業務

提供全面的境内外固定收益产品,包括企业债、公司债、优先股、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、离岸债券、資産證券化产品及其它结构化产品。

財務顧問業務

包括爲企業間的兼並、收購和戰略合作提供財務顧問服務,以及爲企業內部的資産重組、改制等操作提供財務顧問服務。

投資銀行业务2018年业绩亮点

排名第一

中概美股IPO中資投行

境外投資級債券中資投行

境內可交換債

全球排名第一

中資企業股本融資

A股IPO

港股再融資

境內並購市場

排名第二

港股IPO

中國並購市場